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MSCI完成5亿美元2029年到期4.000%优先票据的私募发行

2019-11-08 来源:未知 责任编辑:媒体合作国际文传 点击:

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纽约--(美国商业资讯)--全球投资界关键决策支持工具和服务领先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布,其已成功完成总额为5亿美元2029年到期4.000%优先票据(“票据”)的私募发行(“发行”)。票据将于2029年11月15日到期。
 
MSCI拟将发行所得款项净额用于一般公司目的,包括但不限于普通股回购以及潜在收购等。
 
在已调整基础上,发行生效后,MSCI预计其截至2019年12月31日年度的利息支出总额(包括融资费用的摊销)约为1.47亿美元。
 
票据已仅面向以下人员发行:(i)根据《1933年证券法》第144A条及其修订版(“证券法”)第144A条被合理认为属合格机构买方的人员,以及(ii)根据证券法S规例在美国境外的某些非美国人。票据尚未根据证券法或任何州的证券法进行登记,因此在没有登记或不得豁免适用证券法注册要求的情况下,不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约招揽,亦不在该等发行、招揽或出售属违法行为的任何司法管辖区构成要约、招揽或出售。
 
关于MSCI Inc.
 
MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过45年的研究、数据与技术专长,致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素,并且充满自信地建立更加有效的投资组合,从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究提升型解决方案,客户可利用这些解决方案获得投资洞察,并提高投资流程的透明度。
 
前瞻性陈述
 
本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述,包括但不限于我们的利息支出指引。这些前瞻性陈述与未来事件或未来财务业绩有关,并且涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能造成实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述中明示或暗示的实际成果、活动水平、业绩或成就出现实质性差异的因素。在某些情况下,您可通过“可以”、“可能”、“预计”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或上述措辞的否定形式或其他类似表述确定前瞻性陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述,因为其涉及已知和未知的风险、不确定性和在某些情况下超出MSCI的控制并可能对实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的其他因素。
 
其他可能对实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的因素请见MSCI 2019年2月22日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交、截至2018年12月31日财年的Form 10-K年报以及向SEC提交或提供的Form 10-Q季报和Form 8-K临时报告。如果任何风险或不确定性成为现实,或者MSCI的基本假设被证明有误,那么实际结果可能与MSCI的预测出现显著差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均反映出MSCI目前对未来事件的看法,并且可能受与MSCI运营、运营结果、增长策略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设影响。除非法律要求,否则MSCI不承担出于任何原因(无论是因为出现新信息、发生未来事件或其他原因)公开更新或修订这些前瞻性陈述的义务。

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